Tư vấn mua bán, sáp nhập HHF - Finance Advisory
Dịch vụ tư vấn bên mua
Lựa chọn
Doanh nghiệp đầu tư phù hợp
Chúng tôi đánh giá nhu cầu, mục tiêu đầu tư của khách hàng để tư vấn xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp đầu tư. Trên cơ sở bộ tiêu chí này, chúng tôi sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống và chi tiết để tìm kiếm doanh nghiệp phù hợp nhất với tiêu chí đầu tư của khách hàng.
Đề xuất
Cấu trúc giao dịch tối ưu
Phối hợp cùng khách hàng thực hiện các cuộc khảo sát thực trạng, đánh giá toàn diện về tài chính, pháp lý, vận hành và các yếu tố liên quan của doanh nghiệp mục tiêu nhằm phát hiện và xử lý sớm các rủi ro tiềm tàng. Trên cơ sở báo cáo khảo sát thực trạng, chúng tôi sẽ đề xuất cấu trúc giao dịch để tối ưu hóa chi phí, giảm thiểu thuế và tạo ra lợi thế tài chính dài hạn
Quản lý
Tiến trình giao dịch
Cùng khách hàng tham gia thương thảo, đàm phán các điều khoản giao dịch đảm bảo quyền lợi tối ưu nhà đầu tư, bao gồm giá mua, điều kiện thanh toán, và các quyền lợi sau giao dịch. Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý, tài chính và hành chính để giao dịch hoàn thành đúng tiến độ
Hỗ trợ
Tích hợp sau giao dịch
Hỗ trợ/tư vấn để doanh nghiệp mục tiêu nhanh chóng được tích hợp vào hoạt động của nhà đầu tư mà không ảnh hưởng đến vận hành hoặc giá trị doanh nghiệp. Chúng tôi cũng theo sát để hỗ trợ xây dựng các quy trình, quy định nội bộ của doanh nghiệp mục tiêu để phản án các nội dung thỏa thuận trong giao dịch
Dịch vụ tư vấn bên bán
Định giá
Doanh nghiệp
Chúng tôi thực hiện khảo sát thực trạng của doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh, thảo luận mục tiêu, quan điểm quản trị điều hành, mục tiêu giao dịch của chủ doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, chúng tôi đưa ra các báo cáo đánh giá độc lập về các yếu tố gia tăng giá trị, nhu cầu tái cấu trúc tài chính, cải thiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cuối cùng chúng tôi đề xuất cấu trúc giao dịch và khoảng giá mục tiêu
Tái cấu trúc
Trước giao dịch
Trong trường hợp cần thêm giai đoạn tái cấu trúc trước giao dịch để tối ưu hiệu quả đầu tư, chúng tôi sẽ tư vấn kế hoạch và lộ trình chi tiết đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai đề án tái cấu trúc, giám sát và điều chỉnh kịp thời
Lực chọn
Nhà đầu tư
Tư vấn xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, điều phối, tổ chức kết nối nhà đầu tư với doanh nghiệp, đánh giá, thẩm định và lựa chọn danh sách các nhà đầu tư vào vòng đàm phán. Đánh giá đề xuất đầu tư của (các) nhà đầu tư và tư vấn cho doanh nghiệp trong quá trình đàm phán hợp đồng
Hỗ trợ
Tích hợp sau giao dịch
Tư vấn xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, điều phối, tổ chức kết nối nhà đầu tư với doanh nghiệp, đánh giá, thẩm định và lựa chọn danh sách các nhà đầu tư vào vòng đàm phán. Đánh giá đề xuất đầu tư của (các) nhà đầu tư và tư vấn cho doanh nghiệp trong quá trình đàm phán hợp đồng
Hỏi & Đáp
Tùy vào đối tượng là bên bán hay bên mua mà phạm vi dịch vụ có các cấu phần khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản, phạm vi dịch vụ bao gồm: xác định chiến lược M&A, tìm kiếm đối tác phù hợp, định giá doanh nghiệp, thẩm định chi tiết (due diligence), đàm phán giao dịch và hỗ trợ hoàn tất thủ tục sau giao dịch
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu thị trường, xác định danh sách đối tác tiềm năng phù hợp với mục tiêu của khách hàng và tổ chức kết nối, đàm phán giữa các bên để đảm bảo giao dịch diễn ra hiệu quả.
Quy trình bao gồm các bước:
- Phân tích mục tiêu và chiến lược M&A.
- Tìm kiếm và tiếp cận đối tác phù hợp.
- Định giá và thẩm định doanh nghiệp.
- Đàm phán và ký kết hợp đồng giao dịch.
- Hỗ trợ hoàn tất các thủ tục pháp lý.
Tùy vào yêu cầu cụ thể (bên bán hoặc bên mua) quy trình này có thể được thêm bớt một số bước liên quan đến việc tái cấu trúc hoạt động hoặc kết nối nhà đầu tư
Chi phí dịch vụ phụ thuộc vào quy mô giao dịch, mức độ phức tạp và phạm vi công việc. Thông thường, chi phí bao gồm phí cố định ban đầu và phí thành công dựa trên tỷ lệ giá trị giao dịch.
- Có. M&A không chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp SME hoàn toàn có thể thực hiện M&A để mở rộng quy mô hoặc tìm đối tác chiến lược phù hợp với khả năng tài chính và mục tiêu của mình.
Có. Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tích hợp, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro sau giao dịch
Chúng tôi thực hiện các thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) và sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu an toàn để bảo vệ tuyệt đối thông tin của khách hàng và đối tác liên quan.
Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ tài chính, pháp lý, thông tin về tài sản và hoạt động kinh doanh chi tiết. Chúng tôi sẽ hỗ trợ rà soát và chuẩn hóa các tài liệu này.
Chúng tôi thực hiện quy trình đàm phán chặt chẽ và độc lập, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Đồng thời, với vai trò là bên tư vấn trung gian, chúng tôi giúp hai bên cùng thảo luận trên cơ sở công bằng, minh bạch, đảm bảo đạt được thỏa thuận tối ưu nhất cho cả người mua và người bán.
Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ đồng hành xuyên suốt từ bước đầu lập chiến lược M&A, xác định đối tác, thẩm định dự án đến đàm phán và hoàn tất thủ tục pháp lý. Chúng tôi đảm bảo từng giai đoạn được triển khai bài bản, giúp doanh nghiệp tự tin và hạn chế rủi ro khi thực hiện giao dịch M&A.
HHF Finance Advisory kết nối nhà đầu tư với doanh nghiệp
Hãy liên hệ với HHF – Finance Advisory để được tư vấn